Okyanusu aşmaya çalışırken dökülen petrolden zehirlenen genç martı Kengah son kalan gücüyle karaya ulaşmayı ve orada yumurtlamayı başarır. Kengah ölmeden önce içinde yavrusunun olduğu yumurtayı kedi Zorba'ya emanet eder ve ondan üç şey hakkında söz ister. Zorba yumurtayı yemeyecek yavru çıkana kadar yumurtayı sıcak tutacak ve yavruya uçmayı öğretecek.